SPX Technologies объявляет о соглашении о покупке ASPEQ Heating Group

Расширяет портфель продуктов для электрообогрева в сегменте HVAC; закрытие ожидается во втором квартале 2023 года.

ШАРЛОТТ, Северная Каролина, 1 мая 2023 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Компания SPX Technologies (NYSE:SPXC) объявила сегодня о заключении окончательного соглашения о покупке ASPEQ Heating Group («ASPEQ»), лидера в области решений для электрического отопления, у Industrial Growth Partners, частная инвестиционная компания из Сан-Франциско. ASPEQ станет частью платформы HVAC Heating компании SPX Technologies в рамках направления электрообогрева вместе с Marley Engineered Products (MEP).

Компания ASPEQ со штаб-квартирой в Сент-Луисе, штат Миссури, предоставляет решения для электрического отопления клиентам на промышленных и коммерческих рынках под известными и уважаемыми брендами INDEECO, Heatrex, AccuTherm, Brasch, Spectrum, BannerDay PipeHeating, BBC и Solar Products. Годовой доход ASPEQ составляет около 120 миллионов долларов США, и ожидается, что он увеличит прибыль сегмента HVAC компании SPX Technologies.

По условиям соглашения SPX Technologies приобретет ASPEQ и некоторые налоговые атрибуты примерно за 418 миллионов долларов наличными. SPX Technologies намерена профинансировать приобретение ASPEQ за счет возобновляемой кредитной линии и займов в рамках недавно объявленных дополнительных срочных кредитов. Стороны ожидают закрытия сделки во втором квартале 2023 года при условии получения разрешения регулирующих органов в соответствии с Законом Харта-Скотта-Родино.

«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать ASPEQ в команде SPX Technologies», — сказал Джин Лоу, президент и генеральный директор SPX Technologies. «Это будет наше крупнейшее приобретение на сегодняшний день, которое значительно расширит наш портфель продуктов для электрообогрева, в котором мы видим привлекательные тенденции роста, включая декарбонизацию. Сильные бренды ASPEQ, продукты и компоненты, изготовленные по индивидуальному заказу, а также диверсифицированные конечные рынки прекрасно дополняют нашу существующую платформу отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Мы видим множество возможностей для улучшения инноваций в новых продуктах и ​​повышения эффективности работы клиентов за счет общих каналов и ресурсов. Это 13-е приобретение SPX Technologies с 2018 года, которое еще раз подтверждает нашу стратегию создания высококачественных лидирующих на рынке платформ и создания основы для дальнейшего роста на близко расположенных конечных рынках».

Дэйв Смит, президент и главный исполнительный директор ASPEQ, сказал: «Объединение бизнеса ASPEQ и SPX Technologies по электрическому отоплению является естественным следующим шагом в росте нашего бизнеса, который предоставит многочисленные возможности для сотрудников и клиентов. Объединение двух сильных портфелей ведущих брендов электрообогрева с существенными ресурсами SPX Technologies, инфраструктурой маркетинга и каналов продаж, а также бизнес-системой является рецептом значительного роста и создания стоимости. Команда ASPEQ надеется на сотрудничество с командой SPX Technologies для построения еще более сильного и ценного бизнеса».

Компания SPX Technologies была представлена ​​компанией William Blair & Company, LLC в качестве финансового консультанта и K&L Gates в качестве юрисконсульта. Бэрд и Хеннепин выступали в качестве финансовых консультантов, а Kirkland & Ellis LLP выступала в качестве юрисконсульта ASPEQ.

О SPX Technologies: SPX Technologies — поставщик высокотехнологичной продукции и технологий, занимающий лидирующие позиции на рынках систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также систем обнаружения и измерения. Компания SPX Technologies, базирующаяся в Шарлотте, Северная Каролина, насчитывает более 3300 сотрудников в 15 странах. Акции SPX Technologies котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «SPXC». Для получения дополнительной информации посетите сайт www.spx.com.

О ASPEQ: Компания ASPEQ со штаб-квартирой в Сент-Луисе, штат Миссури, является ведущим поставщиком продуктов электрического отопления и терморегулирования индивидуальной конфигурации для промышленного, коммерческого, военного, морского и транспортного рынков. Компания обслуживает весьма диверсифицированную клиентскую базу и предлагает более 30 различных категорий продукции, включая погружные и циркуляционные нагреватели, канальные нагреватели, трубчатые элементы, агрегатные и комфортные обогреватели, а также взрывозащищенные нагреватели, а также встроенные элементы управления и запасные части. . Продукция реализуется посредством многоканального подхода под давними и хорошо известными брендами INDEECO, Heatrex, AccuTherm, Brasch, Spectrum, BannerDay PipeHeating и Solar Products. ASPEQ была приобретена Industrial Growth Partners в ноябре 2019 года. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.aspeqheating.com.